A Paramount apresentou uma proposta de aquisição da Warner Bros Discovery no valor de US$ 108 bilhões, totalmente em dinheiro. A oferta foi anunciada nesta segunda-feira (08/12) e avalia as ações da Warner em US$ 30 cada, superando a proposta anterior da Netflix. A iniciativa representa aproximadamente R$ 585 bilhões e inclui todos os negócios da Warner, abrangendo TV a cabo, estúdio e streaming.
A proposta surge três dias após aNetflix ter feito uma oferta de US$ 82,7 bilhões pela Warner, que contemplava apenas os segmentos de estúdio e streaming da companhia. A oferta da Netflix, anunciada na sexta-feira (05/12), avaliava a empresa em US$ 27,25 por ação e combinava pagamento em dinheiro e ativos em Bolsa.
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Em termos financeiros, a proposta atual da Paramount supera em US$ 18 bilhões a oferta da Netflix. A disputa pela Warner Bros Discovery, um dos grupos de mídia mais tradicionais de Hollywood, intensificou-se na última semana em Nova York, onde as negociações entre as empresas têm se desenvolvido.
Na quinta-feira, o conselho da Warner havia decidido pela proposta da Netflix, que superou ofertas anteriores de concorrentes, incluindo da própria Paramount e da Comcast.
“Apesar da Paramount ter apresentado seis propostas ao longo de 12 semanas, a WBD [Warner Bros Discovery] nunca se envolveu significativamente com essas propostas, que acreditamos oferecer o melhor resultado para os acionistas da WBD”, declarou a Paramount nesta segunda.
“A Paramount agora levou sua oferta diretamente aos acionistas da WBD e seu Conselho de Administração para garantir que eles tenham a oportunidade de buscar esta alternativa claramente superior”, afirmou a empresa.
Caso a proposta da Paramount seja aceita, a empresa adquirirá todo o portfólio da Warner, incluindo os negócios de TV a cabo, além dos ativos de estúdio e streaming que a Netflix pretendia incorporar.
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De acordo com informações do “Financial Times”, a estratégia da Paramount visa atrair acionistas da Warner que questionam a capacidade da Netflix de finalizar o acordo. Uma fonte próxima à Warner indicou que o conselho priorizou escolher um proponente que pudesse assinar imediatamente, enfrentar a análise regulatória e concluir a transação nos termos exigidos, considerando esses fatores mais importantes que a própria avaliação financeira.
